一个古怪的外国老太独自住在鼓浪屿多年，只有一只狗做伴。狗死后，她想找人合租，随后就搬进了一个年轻孕妇。老太太出奇地爱护她，但孕妇很奇怪，产期过了却迟迟不生，老太和她相处的过程中也表现得极其古怪。随着两人对彼此的了解加深，相处愈加融洽。
鼓浪屿的另一处，年轻外国女孩玛利亚被丈夫抛弃却发现自己怀孕，面对肚子里的孩子，玛利亚陷入思想挣扎，最后经朋友建议在教堂里担任琴师散心，却不经意间邂逅了教堂里的小女孩瑞尼，渐渐下定决心生下宝宝。教琴过程中，玛利亚发现了一本神秘的乐谱并开始进行摸索……
玛利亚临产那天，恰逢瑞尼钢琴演出，当晚，瑞尼弹奏出了那首神秘的曲子，却揭开了外国老太太的身世之迷……

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