这是一个发生在苗族山区，关于留守儿童的故事。主人公“泥巴”出于好心，替班里的英子顶罪，却阴差阳错地成了一场离别。
影片以湖南西部凤凰为背景，这里正是沈从文笔下描绘的边城，在二十一世纪这个大时代里，边城在改变，但她的灵魂仍然留存。这个灵魂就是人与人之间的爱。这也是本片想要表达的主题。 
剧情虽是虚构创作，但所有的元素都是真实存在的，并与那山那水那人深深地交织在一起，演员也都是当地人，与剧中角色恰恰贴合，整部影片呈现出一种纪录片的风格。除了原生态苗语歌曲，没有别的配乐，整体台词也不多，气氛偏于自然安静，能够令人沉进去体悟当中。而在语言上，则采用了汉语苗语夹杂的形式，不至于太晦涩，也展现了新旧文化交融之际的大背景。

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